成都興城集團成功發行第三期12億元并表ABN產品

2021.11.07

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2021年11月7日,成都興城資本管理有限責任公司作為牽頭協調人與成都興城集團、華電金泰啟動并完成ABN有限合伙儲架額度內第三期12億元債券發行,票面利率為4.15%/年。此次發行助力成都興城集團獲得總計13.35億元的權益性融資,這將有力地推動成都興城集團降低整體負債率、提升資產證券化率,為成都興城集團沖刺世界五百強增添新動能。


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在產品發行前期,興城資管公司與各家意向投資機構保持充分對接,全方位、多角度、深層次地展示成都興城集團優質的資源稟賦和獨有的企業特質,得到了建信理財、光大理財、天津銀行、渤海銀行、銀河證券、招銀理財等多家市場投資者的高度關注和熱烈追捧。在發行當天,興城資管公司科學把握發行節奏,分階段完成目標引導,利率從最初報價4.4%收窄至4.15%,場內最終有效認購量超20億元,成功定價本期并表ABN產品,發行成本再度創造中西部地區市屬國企并表ABN產品價格新低紀錄。

本期ABN產品的成功發行,有力地克服了近期國內疫情形勢加劇、年末資金市場流動性收縮等諸多不利影響,極大程度地彰顯了市場化投資人對成都興城集團優質主體地位的認可,體現了興城資管公司的“金融尖兵”風采。

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